Anthropic 由前 Google 员工组成的算力团队发现了供给错配，并在 Google 自身管理层意识到其 AI 业务（以及 Anthropic 的需求）将带来多大需求之前，就锁定了大量 TPU 配额，迫使 Google 醒悟过来后不得不紧急回头向 TSMC 争取更多产能。

Dylan 讲述了一个信息不对称的故事：Anthropic 那些曾在 Google 工作过的算力负责人，在 Google 自己都还没预见到其营收拐点到来之前，就抓住了产能机会并谈成了一笔巨额 TPU 交易，导致 Google 后知后觉地匆忙回头向 TSMC 争取更多晶圆配额。 ✦ AI 生成 · 平台预翻

Dylan Patel · Dwarkesh Podcast · 2026-03-13 · English original →

就我们所掌握的数据来看，事情的经过是这样的：在第三季度初的六周时间里，我们看到 TPU 的产能大幅上升。在这六周里，产能上调了好几次，出现了多次申请。Google 甚至不得不去找 TSMC，向他们解释为什么需要这样增加产能，因为这个变化来得太突然了。其中很大一部分新增产能，是为了卖给 Anthropic。

The chain of events, at least from our data that we found, was in early Q3, over the course of six weeks, we saw capacity on TPUs go up by a significant amount. It went up multiple times in those six weeks. There were multiple requests. Google even had to go to TSMC and explain to them why they needed this increase in capacity because it was so sudden. A lot of that capacity increase was for selling to Anthropic.

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